Действие происходит в Бронксе 1960-х годов. Девятилетний Калоджеро становится свидетелем убийства, совершенного местным мафиози Сонни. Мальчик отказывается назвать имя убийцы полиции, чем заслуживает уважение Сонни. Между ними завязывается необычная дружба: Сонни становится для парня вторым отцом, обучая его законам улицы. Однако настоящий отец Калоджеро, честный водитель автобуса, пытается оградить сына от криминала. Повзрослев, Калоджеро оказывается разорванным между двумя мировоззрениями и двумя отцами.