Одесса 1920-х годов. Американский киллер приезжает убить Мику Нича, бывшего партнера, предавшего банду контрабандистов спиртного. Однако в Одессе киллер сталкивается с непредсказуемым местным колоритом, хитрыми гражданами и собственной растерянностью. Город живет своей жизнью, и планы убийцы постоянно срываются из-за комичных совпадений и особенностей одесского менталитета. Фильм сочетает элементы гангстерской комедии и фарса.