Автобиографическая история Джима Кэрролла, талантливого баскетболиста и поэта из Нью-Йорка 1960-х годов. Попав в компанию старших друзей, он начинает экспериментировать с наркотиками. Постепенно легкое увлечение перерастает в тяжелую героиновую зависимость. Джим скатывается на дно общества: кражи, проституция, жизнь в притонах. Фильм показывает мрачную реальность зависимости, разрушающей талант и личность, и долгий путь героя к осознанию и попытке спасения через творчество.