Янош работает на почте, увлекается астрономией и помогает по хозяйству своему дяде-музыковеду. Дядя убежден, что музыкальная гармония, возникшая в XVII веке благодаря композитору Андреасу Веркмейстеру, является фальшивой и неправильной. Он считает, что если нет настоящей гармонии в музыке, то её нет и в мире, и в жизни отдельного человека, и в существовании их маленького провинциального венгерского городка. Янош своими глазами видит, как вокруг сгущается атмосфера страха, ненависти и безумия после прибытия в город странного цирка с огромным чучелом кита, и понимает, что их мир стоит на пороге большой, неотвратимой беды.