Китай разделён на княжества, но уже есть лидер, стремящийся покорить соседей и стать императором объединённой страны. К нему засылают убийц, безупречно владеющих боевыми искусствами; у них фольклорные имена: Сломанный Меч, Летящий Снег и Небо. Их противник известен как Безымянный, он хочет защитить императора. Его разговор с Всесильным образует рамку, скрепляющую несколько ретроспектив — поединков с убийцами. Он рассказывает об этих схватках как о сказке, где истину невозможно отличить от вымысла. У императора есть своя версия событий.