Агент Хеллбой вместе с напарницей из Бюро расследований паранормальной Деятельности оказываются в деревушке, отрезанной от цивилизации. Здесь некий Горбун терроризирует местных жителей — заключая кровавые контракты с людьми, он собирает их души и подчиняет своей воле.