Когда англичане, желая удивить императора Александра Павловича, подарили заводную чудо-блоху, они и не ведали, в руки какого умельца она попадет на русской земле. Экранизация сказа Лескова в яркой театральной манере празднует талант русского мастера, способного превзойти заморских диковинки. Фильм сочетает фольклорный юмор, национальный колорит и философское размышление о природе творчества, показывая, что истинное мастерство рождается не в погоне за славой, а в любви к делу и верности своим корням.