Джез — страстный рыболов, которого кормит море и его луццу — красочная мальтийская лодка, полученная по наследству от отца и деда. В жизни героя наступает черная полоса: луццу дает течь, денег нет, а новорожденному сыну требуется дорогостоящее лечение. В отчаянии Джез выходит на рыболовный черный рынок Мальты.