Андрей Хромов, одержимый идеей создать новый вид борьбы — «самооборону без оружия», едет в Среднюю Азию, где знакомится с народной борьбой кураш. За время пребывания герой не раз попадает в трудные ситуации, из которых выйдет с честью. Действие фильма, посвящённого памяти Анатолия Аркадьевича Харлампиева, основоположника борьбы самбо, происходит в 1920—1930 годах. Приключенческая драма показывает путь становления нового боевого искусства через культурный обмен и уважение к традициям. Герой учится не только приемам борьбы, но и мудрости восточных единоборств, где сила духа важнее физической мощи, а победа над собой ценнее победы над соперником.