Третий фильм биографического цикла по рисункам и текстам Пушкина. Картина посвящена болдинской осени — самому плодотворному периоду в творчестве поэта, когда им были созданы «Повести Белкина», «Маленькие трагедии» и множество стихов. Через анимацию рисунков Пушкина и чтение его текстов фильм воссоздает атмосферу уединения, меланхолии и вдохновения. Зритель погружается во внутренний мир гения, размышляющего о любви, смерти и предназначении художника на фоне увядающей природы, ставшей катализатором его величайших литературных открытий.