Карл Хайтер выходит из психиатрической клиники после двадцати пяти лет заключения за убийство. Он возвращается в маленький южный городок, где пытается начать новую жизнь, работая механиком и заводя дружбу с одинокой матерью Линдой и её сыном. Однако появление жестокого и властного бойфренда Линды, Чарли, провоцирует Карла. Старые демоны и инстинкты самосохранения просыпаются, приводя к напряженной конфронтации, где Карл должен защитить тех, кто стал ему дорог, не теряя при этом человеческий облик.