Братья Папашвили приезжают в аэропорт провожать Якова, который должен улететь в Израиль. В ожидании рейса они решают выпить шампанского и перебарщивают с алкоголем. В результате суматохи вместо хормейстера Якова на борт садится его брат-таксист Мераб, внешне очень похожий на него. Оказавшись в чужой стране без документов и денег, Мераб попадает в череду абсурдных ситуаций: местные евреи принимают его за агента КГБ, а сотрудники советского торгпредства подозревают в провокации. Вернуться домой легально он не может, и ему приходится выживать, полагаясь на смекалку и помощь случайных знакомых.