Молодой, честолюбивый гитарист находит легендарного исполнителя блюзов в гарлемской больнице и соглашается помочь ему вернуться домой в обмен на старые и утраченные песни. Великолепные песни Рай Кудера, который в картине сам играет на «блюз-гитаре». На «блюз гармонике» играют Сонни Терри и Джон «Дьюк» Логан. Фильм этот, великолепный сам по себе, имеет культовый успех среди музыкантов и тех, кто любит блюз и рок-н-ролл. Писать о нем бесполезно. Его надо смотреть и слушать. (Иванов М.) Путешествие героев становится метафорой поиска корней и передачи музыкального наследия. Через дорогу, полную опасностей и встреч, молодые музыканты постигают душу блюза, а зрители погружаются в атмосферу настоящего американского юга и магии живой improvisation.