Действие фильма разворачивается в городе Фэньян, провинция Шаньси, вокруг любительской театральной труппы, судьба каждого из членов которой ярко отражает те масштабные социально-экономические изменения, которые произошли в китайском обществе. Фильм начинается в 1979 году, когда труппа выступает с номерами, боготворящими Мао Цзэдуна, и заканчивается в 80-х годах, наглядно показывая результаты сильного влияния Запада, проникающего в Китай, и огромные трансформации, которые произошли в стране за последнее десятилетие.