Как и подобает истинному монарху, император Куско — человек чрезвычайно занятой и эгоистичный. Его latest каприз грозит королевству серьезными бедами: правитель задумал построить огромный аквапарк, для чего планирует безжалостно снести целую деревню. Этим грандиозным планам не суждено было сбыться, потому что неприятности сваливаются на голову самого Куско: коварные недруги с помощью магии превращают его в ламу! Но и на этом его беды не заканчиваются. Единственным проводником и помощником, способным вернуть императора на трон и в человеческое обличье, оказывается простой крестьянин Пача — тот самый житель деревни, которую Куско хотел уничтожить. Путь домой обещает быть долгим и полным опасных приключений.