Писатель Бен Сандерсон, потерявший семью и работу из-за алкоголизма, приезжает в Лас-Вегас, чтобы напиться до смерти. Там он знакомится с проституткой Сэрой, которая также одинока и разочарована в жизни. Между ними возникает странная, трагическая связь: она соглашается не мешать ему пить, а он дарит ей чувство нужности. История о любви на краю пропасти, где нет места надежде на спасение, есть только принятие неизбежного конца.