Инспектор Чан Кай-Куэк временно понижен в должности до обычного патрульного. Однако Интерпол привлекает его к секретной операции по внедрению в международную наркомафию. Задача сложная: освободить из китайской тюрьмы ключевого свидетеля и через него выйти на главарей синдиката. Чану приходится работать в паре с капитаном китайского Интерпола, преодолевая культурные и методические разногласия, чтобы предотвратить масштабную наркоторговлю.