Енотовидные собаки тануки видят, как их лесная среда обитания уничтожается ради строительства новых жилых районов в Токио. Чтобы спасти свой дом, они решают использовать древнее искусство трансформации, превращаясь в людей, призраков и монстров, чтобы напугать строителей и остановить экспансию. Однако их методы оказываются недостаточно эффективными против человеческой техники и равнодушия. Фильм — это аллегория на экологические проблемы и конфликт природы с цивилизацией.