В один из дождливых дней 1983 года Ин-у встречает Тхэ-хи, и они влюбляются друг в друга с первого взгляда, испытывая глубокую, почти мистическую связь душ. Однако развитию их романтических отношений мешает неизбежная воинская обязанность Ин-у. Тхэ-хи отчаянно хочет проводить любимого в армию и спешит к нему на встречу, но по дороге она трагически погибает в автомобильной аварии. Спустя годы, не в силах отпустить прошлое, Ин-у отправляется в метафизическое путешествие, чтобы найти воплощение души своей потерянной любви в новом, неожиданном обличье.