Четверо жителей нью-йоркского района Кони-Айленд пытаются обрести свое счастье и реализовать сокровенные мечты, но их пути неразрывно связаны с наркотиками. Гарри и его друг Тайрон грезят о собственном бизнесе и богатстве, подруга Гарри Мэрион хочет стать дизайнером, а мать Гарри Сара мечтает попасть на телевидение и для этого садится на опасную диету. Постепенно их амбиции и надежды рушатся под тяжестью нарастающей химической зависимости. Фильм показывает пугающую деградацию личностей и трагический финал их иллюзий, когда зависимость полностью поглощает их жизни, не оставляя шанса на спасение.