Профессор Какэру Озора спасает кошку Луну от смерти под колесами автомобиля. Луна, тронутая его добротой, влюбляется в ученого. В это время на Землю прибывает инопланетная принцесса Кагуя, сопровождаемая снежными демонами. Она ищет особый кристалл, который находится у профессора. Кристалл начинает негативно влиять на психику Какэру, вызывая конфликты с его невестой, готовящейся к космическому полету. Луна, желая помочь любимому, готова пожертвовать своей кошачьей сущностью и стать человеком, чтобы быть рядом с ним.