Рыцарь Боуин клянется убить последнего дракона, считая его виновником тирании короля Айтона, которого он когда-то обучал. Однако, встретив дракона, рыцарь обнаруживает, что они связаны магической связью: они разделяют одно сердце на двоих. Убийство дракона означало бы смерть рыцаря. Боуин и дракон заключают союз, чтобы свергнуть жестокого короля, понимая, что зло исходит не от мифического существа, а от человеческого сердца.