Музыкант Фред Мэдисон обвинен в убийстве жены и приговорен к смерти. Таинственным образом он исчезает из камеры, а на его месте находят молодого автомеханика Пита Дейтона, который не помнит, как там оказался. Пит выходит на свободу и пытается жить обычной жизнью, но его преследуют странные видения и загадочный человек по имени Мистер Эдди. Границы между реальностью, сном и кошмаром стираются, создавая сюрреалистичный лабиринт, из которого нет выхода.