Журналист Рауль Дьюк и его адвокат Доктор Гонзо едут в Лас-Вегас освещать мотогонки, но их поездка превращается в галлюциногенный кошмар под воздействием наркотиков. Они сталкиваются с абсурдом американской мечты, полицией и собственными демонами. Фильм — это сюрреалистичное путешествие по краю сознания, критика общества потребления и поиск истины в хаосе 70-х годов.