1936 год. Комдив Котов отдыхает на даче с семьей и друзьями. Идиллию нарушает приезд Мити, бывшего возлюбленного жены Котова Маруси, который теперь работает в НКВД. Митя пришел арестовать Котова, используя личные счеты и политическую машину. Фильм показывает последний день беззаботной жизни перед началом Большого террора, контрастируя солнечное лето с надвигающейся тьмой репрессий и предательства.