Вторая часть кинодилогии, снятой по роману Алексея Толстого «Петр Первый». В конце XVII века Россия терпела убытки в торговле оттого, что не имела выхода к морю. Юный российский самодержец Петр I начинает строительство флота. А среди бояр, тем временем, зреет недовольство молодым монархом. Фильм детально показывает первые шаги Петра в преобразовании страны, его поездки на Север, общение с простыми людьми и жесткую борьбу с консервативной оппозицией. Личная жизнь царя переплетается с государственными делами, формируя образ правителя, готового ломать старые порядки ради будущего величия империи.