Три drag-queen направляются на конкурс в Калифорнию, но их машина ломается в маленьком консервативном городке. Застряв там, они решают помочь местным жителям решить их проблемы, привнося яркость и уверенность в серые будни горожан. Их присутствие меняет жизни женщин, подвергающихся домашнему насилию, и подростков, ищущих себя. Фильм — это жизнеутверждающая история о толерантности, дружбе и том, что внешность не определяет ценность человека.