Продолжение рассказа об операции советской контрразведки, начатого в фильмах «Ошибка резидента» и «Судьба резидента». Благодаря действиям Михаила Тульева удаётся предотвратить диверсионную акцию западных спецслужб и арестовать нацистского преступника. В этой части агент Турьев сталкивается с новыми, еще более изощренными методами врагов, пытающихся дестабилизировать обстановку в стране. Фильм держит в напряжении благодаря сложным шпионским интригам, психологическим дуэлям и рискованным операциям, раскрывая глубину конспирации и цену, которую приходится платить разведчикам за безопасность Родины в холодную войну.