Начало дилогии о российском императоре Петре Великом. Годы отрочества и юности царя были полны для него смертельной опасности, исходившей и от части боярства, и от бунтующих стрельцов, и от стремящейся к власти царевны Софьи. Однако уже в ту пору Петр выказывает глубокий, ясный ум, волю и целеустремленность, которые помогают обезоружить его явных и тайных врагов. Картина подробно воссоздает атмосферу стрелецких бунтов и дворцовых интриг, показывая формирование личности будущего реформатора в горниле жестокой борьбы за престол и выживание самой династии Романовых.