Над Мисимой издеваются его одноклассники, потому что он «похож на гея». Ему действительно нравятся парни, и его единственное увлечение, которое приносит радость, — это кроссдрессинг. Однажды, когда Мисима наслаждался своим обычным временем в одиночестве на крыше, он случайно увидел, как один из его обидчиков, Кирино, держит в руках помаду, которую Мисима считал потерянной. История о школьниках, которые ищут место, где они могут быть настоящими собой. На основе одноименной манги Нагаи Сабуро.