Ветеринар-экстрасенс Пон Йе Бун и детектив Мун Чжан Ёль вместе расследуют мелкие преступления в небольшом городке Мучжин. Однако им придется потрудиться, чтобы раскрыть жуткую тайну серийного убийцы.